F88体育F88体育今年的A股从开盘伊始就没有延续昨天的强攻行情，总体来讲是相对偏弱的，上证指数算略强，微幅下跌0.05%，基本上平盘创业板指数则明显下跌，跌幅达到1.04%。
昨天市场大涨之后，我们就提示给大家，不用太过乐观，因为PMI数值确实好，但这个好背后的隐忧，我们昨天晚评当中已经跟你讲很清楚了，我们认为整个经济确实在复苏，但这种复苏更多的还是因为去年基数的原因，同时也因为春节假期的原因所导致的短期的放量，未来能不能持续，特别市场信息能不能全面恢复，说句实在话依然需要关注，更为让人应该要警示的，假如由于数据过好了，调控政策反而有一点点撤离的话，其实对于投资来说实际上更加不友好。
因为对于股市来说它有两个影响因素，一个是短期影响因素，短期影响因素政策会更加重要。如果政策拼命的发力，那股市一定会有一波短期的行情，这个很像去年的一小短波一样，但如果股市要形成一波长牛或者一波大的行情的话，一定来自于基本面，这两个逻辑他们并不完全一致，特别是政策的变化，经济越差，政策会越好，经济如果开始变好了，政策就开始减弱了。
我们认为现在会出现经济开始转好，同时政策减弱的情况下，对股市其实并不是偏好的，只有经济真的好到了，不管政策如何，都变得非常好，这个时候大牛市就会走出来。
大家脑子里画三个阶段：第一个阶段就是经济比较差，政策特别给力往往会有行情的，特别是今年1~2月份行情，就是从去年开始这波行情就是于此；第二阶段就是经济开始转好，政策开始撤离了，这个时候行情往往不好。第三个阶段虽然政策撤离，但经济真的发自内心的自主好起来了，行情就刹不住了，反而政策还要给它降温，反而继续涨，这就是大牛市行情。
所以这三个阶段大家一定要搞清楚，就是政策逻辑和经济逻辑之间的关系，对于市场的应该说三个要素之间的复杂的关系，现在就是这样。
经济真的复苏了吗？强到了一波大牛市呼之欲出了吗？至少我觉得不可能。我们基本观点强调一下，小涨有几个内容，上证指数为什么涨？因为中字头在涨，中字头为什么涨？因为现在大家都在呼吁要对于国资中资中字头的品种要做估值的重估。
我们在之前的直播当中给大家讲过了，其中的逻辑跟原理自己去体会一下，我个人觉得有机会，但是说机会有特别大吗？我觉得是有希望的，应该说还是值得去关注的一个方向，但是看你自己的能力圈。
创业板为什么跌？因为创业板当中很多龙头品种今天受到了一个消息的打击，什么消息？马斯克特斯拉就发了一个发布会，没成想把A股给打下来了，因为里面涉及到的包括锂矿材料，包括我们叫做稀土材料，包括一体化压铸、碳化硅、包括对于电池等等一系列的东西，他那边强调会有重大的技术突破，对既有的材料的使用都会产生颠覆性的改变等等，讲了很多。
然后大家一看你说的要改变和抛弃的技术材料或者产品优势都在中国，然后咱们这边就应声下跌，特别比较典型的创业板当中像某福建的电池企业大跌，就是因为大家认为你这些技术材料将来可能会被抛弃了。虽然我们需要强调的是马斯克却是个神人，他真的有点像从未来穿越过来的人，他对于未来确实有它的独到的见解之处，但从技术层面来讲，绝对不是他说的要淘汰马上就可以淘汰了，这中间其实还有复杂的两方面的因素。
第一方面因素是什么？材料学，按照我们的说法叫做低垂的果实早已经没有了，通过一点点的化学方程式、化学实验、技术操作就可以产生新的材料，而且不好用，真的没那么容易，那么多企业公司都在研究材料的突破，不是那么容易的。比如说锂电池技术、三元磷酸、磷酸铁锂和三元锂，再下一代在咱们怎么做，其实这中间其实非常难的事情，绝对不是那么简单的，这是第一个。
第二个你采用的新材料真的有一个新材料出现了，你采用的新材料，然后确实有巨大的技术突破，但是市场应用能不能实现呢？就像我前两天给大家讲过的，一体化压铸很多车企都要做，但是车企你要做一体化压铸就要投入大量的资金，然后只有你一体化压住生产出来的车销量能够到10万台以上，你投资才是划算的，大多数车企的销量车型销量根本达不到这个状况，即便我告诉你有个一体化压铸的技术，你照样没有办法去采纳，市场不买账，你账算不过来。
所以我今天要敲个黑板，站在我角度来讲，最近新能源板块，虽然我们去年七八月份之后一直提示新能源板块的风险，但今天我觉得已经到了这种无厘头式的杀跌了，而且确实有部分资金从新能源板块当中出来，重新转到了比如说人工智能 ChatGPT这个概念当中，其实怎么样？
我觉得新能源板块现在投资价值越来越明显了，无厘头式的资金的流出，大家都觉得他不行了，我们作为价值投资者左侧可以参与的思路就开始来了，至于如何去参与，分批慢慢来不着急，但是这一点我就要特别提示给大家了，这就叫做人弃我取，别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，基本上没有任何问题，未来依然是国家战略，只不过现在被这个人工智能风头给盖过了，对不对？
所以马斯克用一己之力把A股的科技板块，特别是新能源板块全部打垮，背后可能意味着比较好的投资机会，这就是价值投资理念在实践当中的真正应用。
好，感谢各位收听，如果就觉得我们节目特别有价值的话，拜托各位留言点赞和转发，对于整个市场来说我们基本观点还是一致的，不会有什么大牛市，不要因为大涨就冲动，大涨之后反而坚决不要买，坚决不要追高，但是如果出现明显调整的时候，各位可以加仓，逢低下跌买入，慢慢买也不着急，跌的多的时候买一点，不跌的时候可以不买，大涨坚决不追，这样今年您的收益更加可观。
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